Dağınık araçları aynı müşteri yolculuğunda buluşturan, talebin kaybolmasını önleyen bir çalışma düzeni.
Müşteri yolculuğunu birlikte okuyun
Bir kişi reklamı görür, web sitesini ziyaret eder ve form bırakır. Satış ekibi talebi CRM içinde takip eder. Her ekip yalnızca kendi aracına bakıyorsa bu yolculuğun bütünü görünmez.
İlk adım, ziyaretçiden müşteriye kadar hangi bilgilerin taşınması gerektiğini belirlemektir. Kaynak, talep konusu, sorumlu kişi ve güncel durum aynı kayıt etrafında anlaşılır olmalıdır.
Ortak bir kayıt düzeni kurun
Bir talebin farklı araçlarda farklı adlarla tutulması raporlamayı zorlaştırır. Alan isimlerini, durumları ve kayıt sahipliğini ortak bir sözlükte tanımlayın.
Örneğin yeni talep, görüşme planlandı, teklif verildi ve sonuçlandı gibi aşamaların ekip açısından ne anlama geldiğini yazın. Aynı müşteri için tekrar kayıt oluştuğunda nasıl birleştirileceğini de belirleyin.
Entegrasyonu sorumlulukla tasarlayın
Bağlantı yalnızca veriyi aktarmak değildir. Aktarım başarısız olduğunda bildirim, yeniden deneme ve manuel kontrol adımları gerekir. Her kayıt için sorumlu ekip veya kişi belli olmalıdır.
İlk kurulumda az sayıda güvenilir bağlantı kurmak, bütün araçları aynı anda bağlamaktan daha kolay yönetilir. Kullanılan araçların izinleri ve erişim olanakları kapsamı belirler.
Raporu iş sonucuna yaklaştırın
Form sayısı ile satış sayısı farklı şeylerdir. Taleplerin hangi aşamaya ilerlediğini izlemek, web deneyimini ve ekip sürecini birlikte değerlendirmeyi sağlar.
Bir kanaldan çok talep geliyor ama görüşmeye geçilemiyorsa sorun yalnızca reklamda olmayabilir. Formun topladığı bilgi, yanıt süresi ve teklif süreci birlikte incelenmelidir.
